サウジアラビアのドラッグストア業界最新動向 – トップ3企業の戦略と市場分析

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サウジアラビアのドラッグストア市場は近年急速な変革期を迎えています。国家変革計画「ビジョン2030」に連動し、大手チェーンはデジタル技術の活用やサービス多様化を推進しています。本稿では市場を牽引するトップ3企業の最新動向と戦略を詳細に分析し、業界全体のトレンドを明らかにします。

目次

Nahdi Medical Company（ナフディ・メディカル・カンパニー）

基本情報とビジネス概況

Nahdiはサウジアラビア全土に1,100店舗以上の薬局網を持つ市場リーダーです。2021年から2023年にかけての業績は着実な成長を示しています。売上高は2021年の80.66億サウジリヤル（SAR）から2022年には86.16億SAR（前年比+6.8%）へ、さらに2023年には87.14億SAR（前年比+1.1%）と増加しました。
※87.14億SARは約3,500億円（１SAR＝40.16円換算）

店舗数については戦略的な最適化が進められ、2021年の1,152店から2022年には1,086店へと減少しましたが、これは小型店約105店の閉鎖と大型店43店の新規開設という戦略転換の結果です。2023年末時点では1,120店（UAE含む）まで回復しています。営業利益率は安定的に11%台を維持しており、2021年11.6%、2022年11.5%、2023年11.4%と高水準を保っています。

商品構成とビジネスモデル

Nahdiの売上は大きく「調剤医薬品」と「フロントショップ」（OTC医薬品やビューティ・日用品等）の2事業セグメントに分かれています。さらに詳細なカテゴリ別では「ママ＆ベビー」が約31%、「医薬品（処方薬・薬剤）」が約29%と売上の約6割を占め、次いで「ビューティ」が約17%、「ウェルネス（健康用品）」が約14%、「FMCG（日用消費財）」が約9%となっています。ベビー用品と医薬品が主力である点が同社の特徴です。

経営戦略とデジタル変革

Nahdiは「お客様の生活に鼓動（Beat）を加える」という使命を掲げ、単なる薬局チェーン以上の価値提供を目指しています。2022年にサウジ証券取引所（Tadawul）に上場し、新たな5カ年成長戦略を始動させました。現在の経営方針は以下の3つの柱に集約されます。

サービス品質重視の転換

店舗数の拡大よりも顧客体験の質を重視する方針へと大きく舵を切り、実際に既存小型店を閉鎖して大型店に集約する戦略を推進しています。2022年には小型店75店を閉鎖する一方で、大型店18店を新たに開設しました。CEOも「店舗数よりサービスの質を重視した」と述べており、この結果、顧客数を維持しつつ総売上の拡大に成功しています。

オムニチャネル戦略とデジタル投資

オンライン薬局事業を強化し、2022年にはEC売上が初めて10億SARを突破するなど、デジタルチャネルが収益の重要な柱となっています。実店舗とオンラインを融合した”Omnichannel”モデルを推進し、小型店舗閉鎖の影響をオンラインで効果的に補完することに成功しました。同時に店舗内におけるデジタルソリューションの導入も進め、電子処方箋受付や在庫管理の高度化など従来薬局のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しています。

総合ヘルスケアプラットフォーム化

調剤薬局に留まらず、クリニック事業（NahdiCare）など一次医療サービスにも積極的に進出しています。「Omnihealth」プラットフォームとして、薬局とデジタルヘルスケアの融合を目指す姿勢が明確です。また、プライベートブランド戦略にも注力しており、自社PBと直輸入商品の売上は2023年時点で11億SAR（総売上の約13%）に達しています。

さらに、サプライチェーン効率化のため、2022年に最先端の配送センター「IMDAD」（25万㎡）を稼働させ、物流効率を飛躍的に高めています。これらのデジタル活用と戦略投資により、売上高は安定成長しつつ高い営業利益率（約11%超）を維持しています。

会員プログラムとデジタルエンゲージメント

Nahdiは公式モバイルアプリを通じて「Nuhdeek」（ヌフディーク）というロイヤルティプログラムを展開しています。このプログラムは1SARの購買ごとに1ポイントが付与され、1,000ポイントで店頭にて商品と交換できるシンプルなポイント制度を採用しています。

アプリ上で処方箋画像をアップロードするとポイントが付与されるなど、オンライン・オフライン双方でポイント蓄積ができる仕組みが特徴です。また、最大8名までグループ化できる「ファミリー会員」機能により、家族でポイントを共有することも可能です。

Nuhdeek会員には健康情報の提供や会員限定割引（例：特定カテゴリ15%キャッシュバック）などパーソナライズされた特典も用意されており、会員数は年々増加しています（2023年時点で数百万人規模）。これらの充実したアプリ機能と魅力的なロイヤルティ施策により、顧客エンゲージメントの向上に成功しています。

Al-Dawaa Medical Services Co.（アルダワー・メディカル・サービス社）

基本情報とビジネス概況

Al-Dawaaはサウジアラビア東部を拠点に全国展開する大手ドラッグストアチェーンです。2021年から2023年にかけての売上高は堅調な成長を見せており、2021年の50.34億SARから2022年には53.72億SAR（前年比+6.7%）、2023年には57.41億SAR（前年比+6.9%）と3年連続の増収となっています。

店舗網も急速に拡大しており、2021年時点の約800店から2023年末には900店以上へと増加し、国内144都市に店舗を展開するまでになりました。営業利益率も改善傾向にあり、2021年の8.2%から2022年には8.7%へ上昇し、2023年も8.6%と高水準を維持しています。特に2023年の営業利益は約5.73億SARで前年比+24%という顕著な伸びを記録しました。

商品構成とビジネスモデル

Al-Dawaaも多岐にわたる製品を取り扱っており、処方薬・OTC医薬品から化粧品、日用品、医療機器までワンストップで提供しています。主要カテゴリは処方薬、OTC・サプリメント、ビューティ・パーソナルケア、ヘルス＆ウェルネス用品、医療機器・備品などです。

特に調剤薬局事業（処方薬）とOTC/サプリメントが売上の中核を占め、残りを美容・日用品等の非医薬品セグメントが構成しています。同社は「Beauty & Personal Care（美容・個人ケア）」「Health & Wellness（健康・衛生）」「医療用品」といったカテゴリーごとに自社PB商品（例：Ronzacブランドのサプリ等）も投入し、バランスの取れた売上ポートフォリオを構築しています。

経営戦略とデジタル変革

1993年創業のAl-Dawaaは「ケア・フォー・ライフ（Care for life）」を企業理念に掲げ、地域密着型のヘルスケア提供に注力しています。約3,400名の薬剤師を擁し、「信頼の健康相談拠点」としての認知を獲得している同社の経営方針は「身近で信頼される総合ヘルスケア企業」になることです。サウジビジョン2030に沿った成長戦略を展開しており、主な取り組みは以下の通りです。

店舗網拡大と業態革新

既存薬局の改装やレイアウト改善による「イノベーティブ・ストア」戦略を推進し、店内に歯科相談コーナーや子供向けプレイエリアを設置するなど、来店体験の価値向上に取り組んでいます。また、薬剤師主導のプライマリ・ケアクリニックを併設した店舗を各地に開設し、地域の一次医療ニーズに応える体制構築も進めています。これにより調剤だけでなく、総合的なヘルスケアサービス提供企業への転換を図っています。

デジタルヘルスケア戦略

Al-DawaaはECと店舗の統合（Omni-channel）に注力しており、オンライン注文・宅配や処方箋アプリ受付など「Healthcare at Convenience（利便性の高いヘルスケア）」の実現を目指しています。特に注目すべきは、サウジ政府の電子処方箋サービス「Wasfaty（ワスファティ）」への早期対応で、いち早く社内システムとの連携を実現しました。

この結果、処方箋デジタル受付・配送サービスを通じた売上が全体の10〜13%を占めるまで成長しており、収益性も高いと報告されています。これは同社のデジタル変革の成功例であり、今後も処方箋のオンライン化拡大でさらなる伸長が見込まれます。

また、自社アプリを通じてオンライン相談やヘルスケア予約、遠隔医療（Telemedicine）にも乗り出しており、デジタル技術を活用した新サービス創出にも積極的です。サプライチェーン面でも、自動ピッキングなど最新技術を導入した物流センターを整備し、医薬品調剤の効率化と正確性向上を追求しています。

会員プログラムとデジタルエンゲージメント

Al-Dawaaは公式アプリ「Al-Dawaa Pharmacies」を提供し、処方箋のアップロード（現金・保険対応）や医療サービス予約、商品注文から配送追跡までワンストップで利用できるサービスを展開しています。このアプリと連動した会員プログラムが「Arbahi（アルバヒ）」です。

Arbahiは買い物ごとにポイントを蓄積し、商品や景品と交換できる仕組みで、会員限定の割引やプレゼント、健康情報のメッセージ配信など様々な特典を提供しています。例えば、一定ポイントで無料ギフトを選択できたり、特定ブランド購入でポイント倍増キャンペーン（自社サプリ「Ronzac」購入でポイント2倍など）を随時実施しています。

入会は簡単で、最寄り店舗の薬剤師やカスタマーサービス、ECサイト上またはアプリから登録可能です。さらに「ファミリープロファイル」という機能で家族全員の医療履歴を記録し、次回以降の薬局サービスを円滑化するサポートや、「Dawaoak」という慢性疾患患者向け定期薬リマインドサービスも提供しています。

2023年時点でArbahi会員数は約1,050万人に達しており、同社の強力な顧客基盤となっています。会員はアプリでポイント残高や処方箋履歴を確認でき、電子クーポンなどデジタル特典も享受できます。さらに、Arbahiポイントをサウジア航空のマイルに交換できる提携も行っており、クロスロイヤリティ戦略による付加価値提供も特徴です。これらの充実した会員施策により、Al-Dawaaは顧客の囲い込みと生涯価値（LTV）向上に成功しています。

United Pharmacies（ユナイテッド・ファーマシーズ）

基本情報とビジネス概況

United Pharmaciesは非上場企業ながら、業界内でNahdi、Al-Dawaaに次ぐ第3位の売上規模を誇る大手ドラッグストアチェーンです。正確な売上高は公開されていませんが、年間数十億サウジリヤル規模と推定され、ドラッグストア市場全体の拡大に沿って堅調な成長を続けています。

店舗網はジッダに本社を置き、リヤド、メッカ、メディナ、タイフなど主要都市を中心に約300店以上（推定）を展開しています。35年の歴史の中で全国に幅広く店舗網を構築してきました。営業利益率は非公開ですが、効率的な内部オペレーションにより、業界平均並みの利益率（高シングル〜低二桁％）を維持していると考えられます。

商品構成とビジネスモデル

United Pharmaciesも調剤薬（処方薬）、一般医薬品・ヘルスサプリ、ビューティ・コスメ、日用雑貨・ベビー用品、食品・栄養補助食品など多岐にわたる商品を取り扱っています。同社は「Maksab（マクサブ）」というロイヤルティプログラム名（日常語で「獲得」を意味する）からも分かるように、日々の生活必需品から医薬品まで幅広い品揃えを持つ地域密着型ドラッグストアとして機能しています。

主力商品は処方薬およびOTC医薬品ですが、化粧品・香水などの美容商品やベビーケア用品、健康食品にも力を入れています。特に化粧品やビタミンサプリメントは品揃えが豊富で、幅広い顧客層（家族連れから若年層まで）を惹きつける商品展開となっています。また、一部店舗では健康・美容家電や医療器具も取り扱い、他業態との差別化を図っています。

経営戦略とデジタル変革

1990年に創業したUnited Pharmaciesは、「顧客に最高の健康と日用品ニーズを提供するトップチョイス」になることを使命としています。地域社会の健康インフラとして信頼を獲得し続けることを基本方針とし、そのために積極的なIT投資と人的資源開発を行っています。

同社の副社長兼CFOによれば、最新テクノロジーと電子システムを業務に取り入れることで業界の先駆者となることを目指しており、社内のデジタル変革（DX）をトッププライオリティに掲げています。主な戦略的取り組みは以下の通りです。

内部オペレーションの効率化

Unitedは電子文書管理やデータアナリティクスへの投資により紙業務をデジタル化し、処方受付から在庫管理までのプロセスを高速化しています。具体的には電子患者記録を活用した情報検索時間の短縮、デジタル薬歴による調剤ミス防止、在庫トラッキング精度向上による欠品防止とロス削減などを実現しました。

これによりヒューマンエラーの削減と業務コスト圧縮に成功し、現場薬剤師が顧客対応により注力できる環境を整えています。サービス品質向上とコスト最適化の両立を図る姿勢が明確です。

デジタル顧客サービス戦略

Unitedはサウジ政府の電子処方箋サービス「Wasfaty」プラットフォームとの連携を早期に実現し、処方箋をオンラインで受け付け、最寄り店舗で調剤・自宅配送する仕組みを構築しました。この電子処方箋対応に加え、自社開発のモバイルアプリで顧客利便性を大幅に向上させています。

同アプリではロイヤルティプログラム「Maksab」のポイント管理、オンライン注文と最短3時間以内の高速宅配サービス、処方箋画像送信、服薬リマインダー、妊娠計算ツールなど多彩な機能を提供し、デジタル技術を活用して顧客の日常をサポートしています。特に迅速配送（平均3時間）は重要な差別化ポイントとなり、EC注文比率の増加に貢献しています。

さらに、サウジア航空のマイレージプログラム「Alfursan」とMaksabポイントの連携や、ソーシャルメディアを活用したプロモーションなど、外部パートナーシップ戦略も積極的に展開しています。これらのデジタル基盤強化により、Unitedは顧客満足度を高めながら業務効率も向上させ、「DX成功のモデルケース」として業界内で注目を集めています。

会員プログラムとデジタルエンゲージメント

United Pharmaciesの公式モバイルアプリには、顧客体験を向上させる様々な機能が統合されています。その中心となるのがロイヤルティプログラム「Maksab（マクサブ）」です。Maksabは購入金額に応じてポイントが付与され、提携サービスとのポイント交換も可能な柔軟性が特徴です。

例えばMaksabポイントをサウジア航空のAlfursanマイルに変換し、航空券やアップグレードに充当することができます。このように異業種とも連携したロイヤルティ施策によって、ポイントの付加価値を高めています。アプリではポイント残高や履歴の確認、オンラインショッピングでの即時ポイント利用ができ、店舗でもデジタル会員証として機能します。

Unitedのアプリは総合ヘルスケアプラットフォームとしての特徴も備えており、電子処方箋サービス「Wasfaty」へのオンラインアクセス機能により、医師の発行した処方をアプリ経由で受信してスムーズに調剤を受けることができます。また「カスタマーヘルスプロファイル」として家族の健康情報や処方履歴を管理でき、「服薬リマインダー」で薬の飲み忘れ防止通知を設定することも可能です。

妊産婦向けの「妊娠計算機」も搭載するなど、一般生活者のヘルスケアニーズにも細やかに対応しています。さらにチャットや電話での薬剤師相談機能、店舗在庫のリアルタイム検索、近隣店舗の位置と営業時間確認など、ユーザーが求める機能をワンストップで提供しています。

配送サービスもアプリと連動しており、最短数時間での宅配と配送状況トラッキングが可能となっています。こうした充実したアプリ機能とMaksabプログラムによって、Unitedは顧客ロイヤルティと利用頻度を高めることに成功しています。会員はポイント還元のみならず、誕生日特典や会員限定セール、ヘルスチェックキャンペーンへの招待など様々な恩恵を受けられ、結果として固定客化と口コミ拡大につながっています。

サウジアラビアドラッグストア業界の現状と展望

以上、サウジアラビアのドラッグストア業界をリードする3社の動向を見てきましたが、これらから浮かび上がる業界全体のトレンドは以下の通りです。

デジタルトランスフォーメーションの加速

3社に共通するのはデジタル技術を活用した業務効率化と顧客体験向上への投資です。特に電子処方箋システム「Wasfaty」との連携やモバイルアプリの機能拡充は業界全体の標準となりつつあります。今後も人工知能（AI）やデータ分析を活用したパーソナライズサービスの進化が予想されます。

オムニチャネル戦略の深化

実店舗とデジタルチャネルの融合が進み、特にNahdiなど大手企業では小型店の戦略的閉鎖と大型店・ECへの集約が進められています。単なる販売チャネルの多様化ではなく、顧客体験の連続性を重視した真のオムニチャネル化が進行しています。

ヘルスケアプラットフォーム化

単なる医薬品販売からヘルスケアサービス提供業への転換が明確になっています。クリニック併設や遠隔医療サービス、健康管理アプリなど、総合的なヘルスケアソリューション提供を目指す動きが活発化しています。これは政府のビジョン2030における医療アクセス向上目標とも合致しています。

会員プログラムによる顧客関係強化

3社ともに充実したロイヤルティプログラムを展開し、顧客データの活用と囲い込みを推進しています。特に航空会社など他業種との提携によるクロスロイヤリティ戦略は今後も拡大が見込まれます。

プライベートブランド戦略の重要性

各社ともPB商品の開発・販売に注力しており、特にNahdiでは総売上の13%をPB商品が占めるまでに成長しています。利益率向上と差別化を兼ねたPB戦略は今後も強化されるでしょう。

まとめ

サウジアラビアのドラッグストア業界は、国家変革計画「ビジョン2030」の推進や医療サービスの近代化を背景に、大きな転換期を迎えています。業界をリードするNahdi、Al-Dawaa、United Pharmaciesの3社は、いずれもデジタル技術を活用した業務効率化と顧客体験向上に注力しており、単なる医薬品販売から総合的なヘルスケアサービス提供へと業態を進化させています。

オムニチャネル戦略、充実したロイヤルティプログラム、プライベートブランド商品の開発など、共通する戦略的取り組みが見られる一方、各社それぞれが独自の強みを活かした差別化も進めています。

今後も人口増加や医療ニーズの高まりを背景に市場は拡大を続けると予想され、テクノロジーを活用したさらなるサービス革新が期待されます。特に電子処方箋システムの普及やデータ分析による個別化医療サービスの展開など、デジタルヘルスケアとの融合が業界の発展を牽引していくでしょう。

参考資料

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